Global Sound Technologies Participations S.à.r.l., società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dal fondo Investindustrial VIII SCSp, ha finalizzato un accordo per investire in RCF Group (“RCF” o il “Gruppo”), leader italiano nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi per l’audio professionale su scala globale.
Fondato nel 1949 e con sede a Reggio Emilia, RCF Group è, attraverso il suo portafoglio di marchi, uno dei principali operatori a livello globale nel mercato degli altoparlanti professionali, con una proposta di prodotti ampia e diversificata. Il Gruppo produce altoparlanti professionali e sistemi per concerti e per grandi installazioni come stadi e arene, altoparlanti portatili per piccoli eventi e per installazioni di medie dimensioni, oltre che altoparlanti che vengono installati in strutture ricreative, commerciali e pubbliche. Nel 2023 il Gruppo ha realizzato un fatturato di circa 250 milioni di euro, di cui la maggior parte generato all’estero, servendo circa 5.500 clienti in più di 130 paesi. RCF ha circa 600 dipendenti e sette stabilimenti in tutto il mondo tra Italia, Albania, Stati Uniti e Messico. RCF è guidato da un management team forte e coeso, che lavora insieme da diversi anni, ha ottenuto significativi successi nella crescita del Gruppo e continuerà a ricoprire un ruolo chiave nello sviluppo futuro dell’attività. Arturo Vicari e Alfredo Macchiaverna, in particolare, continueranno a rivestire i ruoli di Amministratore Delegato e di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Attraverso questa partnership, Investindustrial, le famiglie azioniste ed il management intendono accelerare ulteriormente la crescita internazionale di RCF a livello organico e tramite acquisizioni, con particolare focus sull’espansione in Asia, Medio Oriente ed America.
Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: “Investindustrial continua ad essere il partner di riferimento per le famiglie di imprenditori che intendono portare le proprie aziende ad un nuovo livello di sviluppo su scala globale. Il Gruppo RCF è una realtà italiana d’eccellenza nel mondo dell’audio professionale con una forte crescita ed una grande tradizione di qualità, innovazione ed attenzione alla sostenibilità. Siamo entusiasti di poter lavorare insieme all’Amministratore Delegato Arturo Vicari, al Presidente Alfredo Macchiaverna e a tutto il management team e alle famiglie azioniste, su un progetto di crescita condiviso che mira a rafforzare la presenza di RCF nei mercati già presidiati, sviluppare nuove aree, specialmente in Asia, e consolidare il suo posizionamento anche attraverso una crescita per linee esterne. Il lungo track record di investimenti di successo in imprese familiari, l’approccio industriale e l’infrastruttura globale di Investindustrial sono i fattori distintivi che hanno reso possibile questa partnership con gli azionisti di RCF. Insieme condividiamo la stessa visione: portare RCF Group ad una posizione di leadership globale nel mercato dell’audio professionale.”
Arturo Vicari, Amministratore Delegato di RCF Group, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di lavorare con uno dei maggiori imprenditori attualmente sul mercato. Abbiamo scelto di operare con un’azienda che condivide con noi non solo il desiderio dell’eccellenza e del successo dei prodotti ma anche e soprattutto l’assoluta trasparenza del modo di fare business che appartiene da sempre alle nostre famiglie.”
Questa operazione rafforza il track record di Investindustrial ed il suo focus su investimenti in aziende manifatturiere di alta qualità, leader in nicchie di mercato, che attualmente rappresentano circa il 70% del capitale impiegato da Investindustrial. Tra queste figurano Fassi (attrezzature per il sollevamento), Amalfi (prodotti alimentari private label), CEME (tecnologie di precisione per il controllo dei fluidi), CSM Ingredients (ingredient tech), Guala Closures (chiusure speciali per alcolici e bevande) e Omnia Technologies (automazione per il settore bevande e farmaceutico), oltre alle recenti operazioni in Sammontana (produzione di gelato e di prodotti per la pasticceria) e Piovan (automazione industriale nel segmento delle macchine ausiliari). Investindustrial ha una forte esperienza nell’effettuare strategie di internazionalizzazione e buy and build in nicchie settoriali creando valore per tutti gli stakeholders.
Mediobanca e UBS Europe SE sono stati advisors finanziari rispettivamente delle famiglie azioniste e di Investindustrial. Lo studio legale Chiomenti è stato consulente legale dell’operazione. L’operazione sarà finanziata da un consorzio di quattro banche composto da Banca Nazionale del Lavoro, Banco BPM, BPER Banca e Crédit Agricole Italia (banca agente).